Topp 4 S&P 500 Dividend Growth-aktier sjönk 10 % till 42 % för att köpa 2024 och hålla för alltid

By | January 29, 2024

Alla aktier steg inte förra året. Tänk på dessa fyra: Nike (NKE 1,97 %), MercadoAxess (MKTX 1,15 %), Betalningsprogram (PAYC 0,53 %)och The Hershey Company (HSY 0,45 %) – som föll mellan 10% och 42% 2023. Detta står i skarp kontrast till S&P 500 index steg 23%.

Trots dessa oroande nedgångar förändrades ingenting dramatiskt till det sämre vad gäller någon av de fyra utdelningsproducenternas verksamhet. Denna koppling mellan fallande aktiekurser och varje företags ledande position inom sin nisch kan skapa möjligheter för investerare fokuserade på lång sikt.

Dessa företag har välfinansierade utdelningar som erbjuder potential för framtida tillväxt. Här är anledningen till att dessa S&P 500-aktier är fyra av mina bästa val att köpa 2024 och hålla för alltid.

1. Nike

Med en total avkastning på över 92 000 % sedan börsintroduktionen (IPO) 1980, har Nike en otrolig meritlista för att förbli det mest dominerande varumärket inom skor och kläder.

För att hjälpa till att kvantifiera hur kraftfullt Nike-namnet är, tänk på att Kantar Brandz listade det som det 13:e mest värdefulla varumärket 2022, före företag som Coca Cola, teslaoch Netflix. Denna toppklassiga varumärkeskraft är anmärkningsvärd för investerare. Företag som ingår i Kantar Brandz topp 100 varje år har gett starkare aktieavkastning än S&P 500 med en poäng på 357 % till 245 % sedan 2006.

Ännu bättre för investerare, Piper Sandlers undersökning från 2023 av amerikanska tonårsutgifter visade att Nike fortfarande var den avlägsna ledaren inom skor och kläder, med 61 % och 35 % av de svarande som bedömde företaget som din favorit för varje segment. Detta starka tänkesätt bland Gen Z-köpare indikerar att Nikes nuvarande kamp är tillfällig och inte bör vara en pågående fråga eftersom dessa unga shoppare åldras och börjar fatta fler ekonomiska beslut för sig själva.

På den finansiella sidan betalar Nike en direktavkastning på 1,4 % som bara använder 40 % av sin nettoinkomst, vilket lämnar en lovande tillväxtbana för investerare som letar efter passiv inkomst. Den har ökat denna utdelning med 11 % årligen under de senaste fem åren. Nike lovar att belöna tålmodiga investerare som är villiga att vänta ut den nuvarande fientliga konsumentutgiftsmiljön som hjälpte till att få ner aktien med 20 % förra året.

Tack vare sitt klassens bästa varumärke, aktieägarvänliga kontantavkastning och ett lager av rätt storlek som har minskat med 17 % från toppnoteringarna 2022, ser Nike ut som ett premiumföretag som handlas till ett rimligt pris av 25 gånger det fria kassaflödet ( FCF). .

2. Marknadsaxel

Med sitt fokus på att föra in obligationshandeln i den digitala tidsåldern har MarketAxess genererat totalavkastning på över 1 700 % sedan börsintroduktionen 2004. Men även efter denna otroliga uppgång borde företagets tillväxthistoria långt ifrån över.

Trots denna era av superdatorer och artificiell intelligens uppskattar VD Christopher Gerosa att mindre än 40 % av högkvalitativa, högavkastande amerikanska obligationer handlas elektroniskt, vilket är fallet på MarketAxess omfattande plattform. Dessa siffror sjunker ytterligare, till 5 % eller 7 %, för tillväxtmarknader. Med tanke på att Gerosa och MarketAxess förväntar sig att elektronisk obligationshandel förfaller och står för mer än 80 % av transaktionerna för varje obligationsgrupp, kan företagets tillväxthistoria fortfarande vara i de tidiga kapitlen.

Även om denna tillväxtbana erbjuder massor av intriger för långsiktiga investerare, fortsätter måttliga nivåer av volatilitet på dagens marknader att tynga MarketAxess finansiella resultat, vilket skickade ned sina aktier med 16 % förra året. Även om jag är ett stort fan av dessa lugnare marknader, är detta inte särskilt bra för MarketAxess, eftersom det frodas på den ökning av obligationshandel som vanligtvis sker tillsammans med högre nivåer av volatilitet.

Med en direktavkastning på 1 % som har vuxit med 12 % årligen under det senaste decenniet, och endast använder 44 % av företagets nettointäkter, betalar MarketAxess gärna investerare för att vänta ut den oundvikliga förändringen på marknaden för elektronisk obligationshandel. . Företaget redovisar resultat den 31 januari, så MarketAxess kommer snart att ge oss lite insikter i denna förändrings karaktär.

3. Paycom

Paycom tillhandahåller molnbaserade HCM-verktyg (Human Capital Management) som talangförvärv och hantering, hantering av tid och arbetskraft, löner och mänskliga resurser. Det har blivit ett bolag med 12 aktier på mindre än ett decennium sedan börsnoteringen. Efter att ha lanserat sin automatiserade, medarbetardrivna lönelösning, Beti, 2021, såg företaget en dramatisk minskning av lönefel och utelämnanden från sina kunder.

Detta är ett bra tecken, eller hur? Naturligtvis, åtminstone på lång sikt. Detta nya erbjudande är en stor fördel för dina kunder och deras lycka. Men på kort sikt har denna rationalisering av sina kunders löner tyngt Paycoms tillväxttakt, eftersom de tidigare tjänade pengar. fixering dessa fel och utelämnanden.

Denna avvägning mellan kortsiktig smärta och långsiktiga möjligheter är det som gör Paycom så intressant idag, särskilt med dess aktie ned cirka 40% under det senaste året.

PAYC-data av YCharts

I slutändan borde detta visa sig vara ett fantastiskt “problem” för Paycom. Betis tidiga framgång belyser varför företagets erbjudanden fortfarande är det mest uppskattade bland sina kunder i sin HCM-nisch. Med en ny direktavkastning på 0,8 % som ledningen förväntar sig att fortsätta öka årligen (och som bara använder 26 % av företagets nettovinst) kan Paycom vara en utdelningstillväxthistoria i vardande.

Med sin försäljning som växer med 22 % trots dessa välkomna motvindar kan Paycom snabbt överträffa sitt pris-till-vinst-förhållande på 34.

4. Hershey

Som den mest lönsamma chokladtillverkaren och konditoriet bland sina börsnoterade jämlikar (baserat på avkastning på investerat kapital) har The Hershey Company haft en marknadsslående årlig avkastning på 13 % sedan börsintroduktionen 1978. Drivs av varumärket Hershey med samma namn och dess ägande. av varumärkena Reese's och Kit Kat är företaget hem för tre av de fem mest erkända chokladetiketterna i USA.

Tack vare detta utbredda erkännande och mer än 100 älskade varumärken upprätthåller Hershey cirka 45 % av den amerikanska chokladmarknaden och 30 % av nischen för godis, mynta och gummi (CMG).

Denna kombination av lönsamhet på toppnivå, varumärkesstyrka och branschledarskap gör Hershey unikt positionerad för att överleva hot som Mr. Beast's Feastables-erbjudanden och framväxten av viktminskningsläkemedel GLP-1. Den har en välfinansierad direktavkastning på 2,3 %, den högsta sedan 2020-krisen, och ett P/E-tal på 21, den lägsta sedan 2019, efter en minskning med 10 % under det senaste året. Jag köper gärna mer av detta älskade amerikanska märke med rabatt till min dotter.

Josh Kohn-Lindquist har positioner på Coca-Cola, Hershey, MarketAxess, Netflix, Nike, Paycom Software och Tesla. The Motley Fool rankar och rekommenderar MarketAxess, Netflix, Nike, Paycom Software och Tesla. The Motley Fool rekommenderar Hershey och rekommenderar följande alternativ: Lång januari 2025 kostar $47,50 på Nike. The Motley Fool har en policy för avslöjande.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *