Dow Jones Futures Fall; Fem aktier i köpområden när marknadsrallyt ökar

By | February 5, 2024

Dow Jones-terminer föll något på söndagskvällen, tillsammans med S&P 500-terminer och Nasdaq-terminer, som Fed-chefen Jerome Powell upprepade och utökade sina kommentarer om en långsam räntesänkning.




x



Börsrallyt stod i stort sett emot en stor vecka med resultat och ekonomiska nyheter. Dow Jones och S&P 500 nådde nya rekordnivåer på fredagen, medan Nasdaq tog sig upp till en tvåårshögsta tack vare Metaplattformar (MÅL) och Amazon.com (AMZN).

Big Tech-resultatet för veckan var blandat men generellt positivt, vilket stärkte sektorn.

Marknadsbredden var svag och småbolag kämpade. tesla (TSLA) bröt en veckovis förlustsvit, men leder S&P 500-förlorarna 2024.

Det är en aktieplockningsmarknad, utan tvekan. Men trots den svaga bredden har det funnits gott om aktier att välja på.

Adobe (ADBE), Axon Company (AXON), MongoDB (BMD), samsara (IOT) och Synopsis (SNPS) visade köpsignaler på fredagen.

SNPS-aktien är noterad på IBD Long-Term Leaders. Andelar i Synopsys, Samsara och MDB finns i IBD 50. Andelar i Synopsys och Axon finns i IBD Big Cap 20. Axon var fredagens IBD-aktie för dagen.

Videon som ingår i den här artikeln tar en djupgående titt på marknadsåtgärderna och diskuterar MongoDB-, Axon- och SNPS-aktier.

Resultatet kommer att förbli högt nästa vecka, med Caterpillar (KATT), Chipotle mexikansk grill (CMG), Eli Lilly (LY), ELF Skönhet (ÄLVA), Vapen (ARM) och Pinterest (PINS) bland de många anmärkningsvärda företag som rapporterar.

Dow Jones Futures idag

Dow Jones-terminerna låg 0,2 % under verkligt värde. S&P 500-terminerna sjönk 0,3% och Nasdaq 100-terminerna sjönk 0,3%.

Den 10-åriga statsräntan steg några punkter till 4,06 %.

Federal Reserve-chefen Jerome Powell, i en intervju på “60 Minutes”-sändningen söndag kväll, upprepade sina kommentarer på onsdagen att en räntesänkning i mars inte är “basfallet”. Han tillade att Federal Reserve sannolikt kommer att sänka räntorna 2024 mindre än vad marknaderna förväntar sig.

Kom ihåg att handling över natten i Dow-terminer och på andra håll inte nödvändigtvis översätts till faktisk handel vid nästa vanliga börssession.


Gå med IBD-experter när de analyserar ledande aktier och marknaden på IBD Live


Börsrally

Börsrallyt hamnade i problem mitt i veckan då Fed-chefen Jerome Powell i stort sett uteslöt en räntesänkning i mars och Googles förälder Alfabet (GOOGL) tynger teknikerna. Men sedan återhämtade sig de stora indexen kraftigt.

Dow Jones Industrial Average och S&P 500-index steg 1,4% i handeln förra veckan, båda satte rekord genom tiderna. Nasdaq-kompositen steg 1,1%, förstärkt av uppgångar på mer än 1% på torsdag och fredag.

Metaplattformar (MÅL) och Amazon.com (AMZN) gjorde enorma vinster till slut Microsoft (MSFT) återhämtade sig i sina resultat. De svåra veckorna kompenserade Googles moderbolag Alfabet (GOOGL) och Äpple (AAPL).

Dessutom var dessa mega-cap tekniska intäkter, vägledning och, avgörande, capex-planer goda nyheter för kamrater, partners och leverantörer, i synnerhet. NVIDIA (NVDA) men också aktier som MongoDB.

Marknadens bredd försvagades dock. Även när de stora indexen steg till toppar slog förlorarna vinnarna av på fredagen.

Småbolagen Russell 2000 föll med 0,8 % för veckan och föll under 21-dagarslinjen men bibehöll stöd vid 50-dagarslinjen.

Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) och First Trust Nasdaq 100 Equal Weighted Index ETF (QQEW) steg 0,4 %, långt efter S&P 500 och Nasdaq 100. Men RSP och QQEW är nära de senaste 52-veckors toppnivåer.

Nasdaq stängde 5,4 % över sitt 50-dagars glidande medelvärde på fredagen och S&P 500 steg 4,9 %. Nasdaq 100 ligger 6 % över sitt 50-dagarsindex. Dessa börjar spridas igen eller nästan så.

Den 10-åriga statsräntan sjönk 13 punkter till 4,03 %, trots fredagens hopp med 17 punkter efter den viktiga jobbrapporten. Regionala bankers farhågor tyngde de långsiktiga statsskuldsräntorna. Men den tvååriga statsräntan, närmare knuten till Federal Reserves politik, förändrades lite.

Medan Federal Reserves Powell verkade stänga dörren för en räntesänkning i mars, betonade han att arbetsmarknaderna inte behöver försvagas innan räntesänkningar inträffar. Så det är en anledning till att fredagens överraskande starka jobbrapport inte dämpade det Meta/Amazon-ledda rallyt.

Amerikanska råoljeterminer föll med 7,35 % till 72,28 USD per fat förra veckan.


Amazon Partner leder tre AI-aktier nära inköpsställen


ETF:er

Bland tillväxt-ETF:er steg iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) med 1,4 %, och nådde en tvåårshögsta på måndagen, med Adobe-aktien ett stort innehav och Samsara också i ETF:er. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) steg 1,6 %. SNPS-aktier finns i både IGV och SMH.

ARK Innovation ETF (ARKK) återspeglar aktier med mer spekulativ historia och steg med 1,6 % och tog en fem veckor lång förlustsvit. ARK Genomics ETF (ARKG) steg 0,2 %. Tesla-aktien är fortfarande ett stort innehav i Ark Invest ETF:er.

Den globala Healthcare Select Sector SPDR Fund (XLV) steg nästan 2%, vilket bröt ut ur en lång konsolidering.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) steg 0,5% förra veckan. US Global Jets ETF (JETS) steg 0,2%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) steg 1,7 %. Energy Select SPDR ETF (XLE) sjönk 0,9 %.

Financial Select SPDR ETF (XLF) steg 0,85 %, men SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) föll 7,2 % på grund av nya utlåningsproblem.


Flytta över, underbara 7:or. Gör plats för dessa fantastiska fem.


Aktier i köpzoner

MongoDB-aktien steg 6,6% till 436,01 på fredagen, bröt en köppunkt på 425,51 i en tvåmånaders konsolidering och satte en 22-månaders sluthöjd. Konsolideringen är precis bredvid en misslyckad kopp-med-handtagsbas, så att bryta igenom den högsta 30 november på 442,84 är också ett stort test för MDB-aktier. Databasprogramvaruföretaget, med AI-ambitioner, drog fördel av Amazons starka resultat för fjärde kvartalet.

Axon Enterprise-aktien steg 1,7% till 256,99 på fredagen, vilket förlängde torsdagens flytt från 10-veckorslinjen och erbjuder ett tidigt inträde. Det brottsbekämpande produktföretaget utökar nu sina kroppskameror till detaljhandels- och hälsovårdspersonal.

Adobe-aktien steg 1,1% till 634,76 på fredagen, strax över en fast basköppunkt på 633,89. Aktien steg 3,4% för veckan, deras fjärde veckouppgång i rad.

Synopsys-aktien steg 2,2% på fredagen till 552,05. Tillverkaren av mjukvara för elektronik och chipdesign har ett köppoäng på 554,57 från en kopp-och-handtagsbas, men fredagens drag erbjöd ett tidigt inträde. Aktierna steg 4,5% för veckan, återhämtade sig från 50-dagars- och 10-veckorslinjerna. 50-dagarslinjen är ett bra ställe att starta en position i en långsiktig ledare.

samsara (IOT) steg 2,8% till 32,51 på fredagen, vilket återtog 21- och 50-dagars glidande medelvärden och rensade en snäv trendlinje. IOT-aktien har en konsolideringsköppunkt på 36,91, enligt MarketSmith. Investerare kan använda fredagens drag som ett tidigt inträde. Att på ett avgörande sätt överträffa fredagens högsta på 32,98 skulle också innebära att bryta 10-veckorslinjen.

Det här mjukvaruföretaget Internet of Things, en pjäs med artificiell intelligens, är benägen att förfalskas. Fredagens låga kan vara en utgångspunkt.

Tesla aktie

Tesla-aktien steg med 2,5 % till 187,91, och tog en sex veckor lång förlustsvit. Men den minskade med 24,4 % 2024, vilket gör den till S&P 500:s sämsta prestation hittills. TSLA-aktien har inte ens nått sin 10-dagars nedgångslinje 2024.

Elfordonsjättens börsvärde är nu 597 miljarder dollar, mindre än hälften av någon av de andra Magnificent Seven-aktierna. Men det har fortfarande den överlägset högsta terminskursen i förhållande till vinst av dessa megacaps.

Efter Teslas svaga fjärde kvartals vinst och tillväxtvarning för 2024, ser Wall Street-analytiker nu att årets vinst oförändrad jämfört med 2023 faller till 3,12 dollar per aktie.

Tesla har redan sänkt priserna i Kina och Europa, med rabatter på modell Y-lager på mer än 10 % i USA. Allt detta mot bakgrund av en svag efterfrågan på elfordon runt om i världen och hård konkurrens i Kina.

På söndagen höjde Tesla priset på sin modell 3 Long Range-variant med 1 000 dollar till 46 990 dollar, samtidigt som basversionen med verklig drivkraft hölls på 38 990 dollar. Detta kan återspegla en stark efterfrågan på Model 3 “Highland” eller begränsad initial tillgång i USA när Fremont-fabriken övergår till den fräscha sedan.

Under helgen rapporterade The Wall Street Journal att några medlemmar i Teslas styrelse kände sig pressade att droga med Elon Musk. Den djupgående rapporten sa att några vänner uppmanade honom att gå till rehab och lyfte fram oro för att styrelsen inte är tillräckligt oberoende av Musk.


Tajma marknaden med IBD:s ETF-marknadsstrategi


Vad ska man göra nu

Börsrallyt fortsätter att pressa sig uppåt. Den svaga amplituden är något att ta hänsyn till. Ledningen är dock fortsatt stark, även om många av de största vinnarna finns i AI-området.

Investerare hade några köpmöjligheter sent i veckan, medan ytterligare några aktier håller på att etablera sig. Men många ledare sträcker på sig, ofta mycket.

Utbyggnaden av Nasdaq är återigen en anledning att vara försiktig med nya inköp. Men investerare bör ha betydande eller stark exponering.

Fortsätt arbeta med dessa bevakningslistor.

Helgen är också en bra tid att se över din portfolio. Finns det några eftersläpande att beskära? Med de stora vinnarna, är du ute efter att ta vinster eller försöker du hitta ställen att lägga till aktier? Svaren kommer till stor del att bero på din investeringsstil.

Läs helheten varje dag för att hålla dig i synk med marknadsriktningen och ledande aktier och sektorer.

Följ Ed Carson på trådar på @edcarson1971, X/Twitter på @IBD_ECarson och Bluesky på @edcarson.bsky.social för aktiemarknadsuppdateringar och mer.

DU KANSKE OCKSÅ GILLAR:

Varför detta IBD-verktyg förenklar din sökning efter de bästa aktierna

Få nästa stora vinnande aktie med MarketSmith

Vill du göra snabba vinster och undvika stora förluster? Prova SwingTrader

Bästa tillväxtaktier att köpa och titta på

Fed-chefen Powell förtjänar mycket beröm för fredagens rally. Det här är varför.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *